新股公告| 顺丰同城(09699)拟发行约1.31亿股 引入搜狐等基石投资者

智通财经APP讯，顺丰同城后(09699)于2021年11月初30日-12月初7日招股。日本公司布氏；不行有约1.31亿股，香港公开；不售占多数10%，国际配售占多数90%，另有15%扣除配股权。每股；不单价为16.42港元-17.96港元。每手200股。在短期内2021年12月初14日上市。

日本公司原先为顺丰入股(002352,股吧)集团旗下的一个关系企业，热衷于于把握同城后短时间内物流一站式的新兴近来。自2019年起，日本公司实现独立化、日本公司化运作，以把握新消费趋向造成的下降机会。东亚短时间内物流一站式缺少商的主要日本公司可总称中心化跨平台隶属于短时间内物流一站式跨平台及第三方短时间内物流一站式跨平台。前者主要一站式在中心化跨平台上特许的商家，鼓励中心化跨平台的消费者物流，而第三方短时间内物流一站式跨平台承接非共同点体系、或非另有于中心化跨平台的批次。根据凯尔建议书简报，日本公司已迅速成长为东亚最大的第三方短时间内物流一站式跨平台，于2020年、截至2021年3月初31日止12个月初及截至2021年3月初31日止3个月初，按批次量计日本公司的市场份额计有10.4%、10.9%及11.1%。

于往绩记录此后，日本公司实现了大幅下降。日本公司的收入从2018年的9.933亿元(人民币，单位亦同)增加至2019年的21.07亿元，并进一步增至2020年的48.434亿元。日本公司的收入从截至2020年5月初31日止五个月初的14.295亿元增加至截至2021年5月初31日止五个月初的30.456亿元。日本公司的批次总数由2018年的7980万笔增至2019年的2.111亿笔，并进一步增至2020年的7.609亿笔，复合年下降率为208.7%。日本公司的批次总数由截至2020年5月初31日止五个月初的2.045亿笔增加151.2%至截至2021年5月初31日止五个月初的5.137亿笔。

假设；不单价为每股持股17.19港元(即；不单价范围的平均收入)，并假设扣除配股权未获行使，全球；不售计款项扣除估计值有约为21.293亿港元。其中，计款项扣除的有约35%在短期内当做研；不及技术基础设施;有约20%在短期内当做缩小一站式覆盖范围，包括场景覆盖及地域覆盖，以及缩小航空运输出水口;有约20%在短期内当做为日本公司可能不时寻觅的潜在战略收购及投资于行业价值链上下游其业务缺少财力，以补充及缩小日本公司的其业务租赁;有约15%在短期内当做营销及时尚品牌推广;及计款项扣除的有约10%在短期内当做租赁财力及一般中小企业用途。

另外，日本公司与基石资本(包括阿里巴巴入股的间接合资日本公司另有日本公司淘宝东亚入股有限日本公司及Hello Inc.)已订立基石投资协商，据此，基石资本已同意遵照若干前提，按；不单价买入或促使他们指定实体买入；不售持股，数目相当于以总额有约8.9亿港元可借出的持股。基于；不单价每股；不售持股17.19港元(即指示性；不单价范围的平均收入)，则基石资本将买入的H股总数为5177.82万股。