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国泰基金郑有为:2022结构性小牛无虞 疫情受损消费板块稳中带攻 周期蟠龙可能比消费蟠龙还好

发布时间:2025年08月17日 12:17

2022年的第一个假日,新航基金基金经理、均衡系统设计特长郑有为就守在屏幕前为去年春季的海外投资说明了自己的预判。提示录像带

郑有为对此2021年的主旋律是分裂与波动,而2022年的主题就是转回,资金但会从向尾部50家该公司密集的趋势从前走回来,西起净值几十亿或者一两百亿的成长型企业里去,在社融工业产值同比下行的全过程里,企业遭遇东村价转回的趋势。

谈到2021年的产品管理,郑有为对此自己有得有失,“得”在于在相比紧信用的环境下,自己对较低东村价的容忍度较较低,因此忽略了一些较低东村价克拉通下跌的高风险。“失”在于自己曾一度在周期方向上有较少浮盈,但在国策高风险到来先前没有人适时身负,留下一点小失望。总的来说,他对此,2021年在底部发现了很多低东村价较低增长的若有,赚到了没钱。

展望2022年,郑有为对此自己的论据亦然乐观。2022年是举足轻重的政治窗口,比较稳定是举足轻重台湾政府。比较稳定的同时还伴随着经济调结构上的全过程,能源结构上在持续发展,产业结构上在升级,同时要必要经济工业产值的比较稳定和低收入的充分。所以这样的经济不支持整体大牛东村,但如果国策加力,也或许走回指数牛东村,结构上性小牛东村无虞。

具体到克拉通,他认为比较稳定型和弹性型机但会并存。金融克拉通2022年但会有绝对现金流的机但会,但不断定能否出现特别大的能带动整体指数级别上涨的行情。增值进入非典后的长周期复苏周期,非典受损克拉通或许有稳里带攻的机但会。双碳战略带动了光伏、4台、可控、特较低压、新能源汽车克拉通的机但会,必须把握紧接著机但会。另外双碳战略从供给侧来看带动的是周期克拉通的成长,他对此周期克拉通2022年不具阿尔法,不具超额现金流的能力,周期一条龙该公司的涨幅或许但会比增值一条龙更大。另外安全领域也有机但会,一是跟互联网安全系统性的领域,涉及计算机、半导体系统性若有,二是发展安全系统性的,包括新材料和设备的出口替代,三是军工克拉通。

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