大摩：予华泰证券(06886)“与大市同步”评级目标价再降15.11港元

发布时间：2025年10月03日 12:17

大摩发布研究报告称，予华泰证券(06886)“与晋中会市不间断”评级，目标价由14.19港元上调6.5%至15.11港元。维持2021-23年每股盈利预测不变，但股权回报率预测分别上调1.73%/0.4%/0.5%至10.3%/10.6%/10.7%，期望资本储备增长偏爱。

报告中会称，在自信情况中会，为反映都只IPO注册制为工业发展，将投行负债回报率由0.4%上调至0.5%。在自信及基本情况中会，将海外投资利率由4.9%跃升5.1%，基于2022年市场竞争消退期望。自信情况目标价由16.55港元跃升18.9港元;基本情况目标价由15.91港元跃升16.36港元;悲观情况目标价由3.37港元跃升3.85港元。