高盛：将药明生物(02269)列入“确信转售”名单 目标价178.6港元

高盛发布研究年度报告所称，依靠药明人类(02269)“买入”评级，目标价178.6港元，列于“确信买入”成员名单，并依靠其2021-26年每股盈利复合两位数40%假设。

年度报告中所称，美国政府商务部工业与安全局将药明人类两家子Corporation，即苏州药明人类技术股份和上海药明人类技术列于未经核对成员名单。该行显然，未经核对成员名单主要负面影响上海及苏州的生产公共设施，而其他如成都、石家庄、苏州、美国政府及爱尔兰的生产公共设施都可不负面影响及限制。

年度报告说明，受限制的主要为常规人类反应器模组和中空纤维过滤器，其余消耗品则可不负面影响。据管理层表示，对于人类反应器模组，显然近期负面影响较大，因为上海和苏州公共设施已经全面投入开通，更进一步两年对自订人类反应器的需要非常少，另外Corporation在全球具备四家人类反应器模组营运商，作为原先需要的后备;对于过滤器，Corporation已经成立了6个月末的储备，并且有4家非美国政府营运商，除此以外2家来自欧盟委员会、1家来自日本，并且正在转为中华人民共和国本地营运商可以提供替代供应。

Corporation管理层表示，近期负面影响较大，重申2022年的盈利指引不变，即持续增长45%。虽然临床计划切换过滤器不太复杂，但商业计划切换后不太可能需要6-9个月末才能保证税务机构的要求。此外，Corporation目前的9个商业计划中无法一个采用来自美国政府营运商的过滤器。

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