开源证券：给予用友网络买入下调

开源金融私人机构股权有限日本公司陈宝健,刘隐士多达期对用友网络进行研究课题并发布了研究课题报告《日本公司资讯更新报告：控股股东相一致行动著手人大布入股，显出长期转变信心》，本报告对用友网络所述购回评级，现阶段股价为21.77元。

用友网络(600588)

展示出碧转型策略，短时间加大投入，维持“购回”评级

回避日本公司研发及低价投入短时间加大，我们维持日本公司2022-2024年归母营业收入得出为8.99、11.49、14.75亿元，EPS为0.26、0.33、0.43元/股，现阶段股价对应PE为84.4、66.0、51.4倍。日本公司面临深谷智化、研制成功、不断创新三浪转换的历史性前景，有望加速转变，维持“购回”评级。

用友研究课题私人机构白鱼入股1-1.5亿，显出信心及对日本公司长期价值的肯定

日本公司发布公告，基于对日本公司未来转变前景的信心及对长期投资价值的肯定，控股股东相一致行动著手人用友研究课题私人机构著手自2022年7年初1日起6个年初内以自有资金投入通过集中于竞价买方择机以适当的生产成本入股日本公司股权，白鱼入股股权金布不低于总投资10,000万元且不多达总投资15,000万元。本次入股前，北京用友生物技术及相一致行动著手人共计持有日本公司41.2149%的股权，入股著手实施期限不多达12个年初且首次入股与后续入股数量共计不多达2%。

国资控管资讯化谒方针明年初，日本公司有望确实正因如此

6年初23日，国资委组织起来召开2022年国资控管资讯化社会活动代表大会，代表大会指出，国资控管资讯化是多达几年国资控管社会活动的举世闻名，是全面提升治理战斗能力的必需载体，开启了国资控管社会活动网络化。日本公司热卖全新一代BIP国资控管碧，目前已经成功推进北京市、忻州市、江西省、河北省、安徽省、浙江省等十余个东部的国资控管平台基础设施，签订合同金布从百万到千万，积累了丰富的低价人力资源和业务潜能，有望确实正因如此。

毕竟跨国企业数智化和研制成功前景，一直扩大在大型跨国企业低价的绝对优势

面临数智化与信创研制成功前景，日本公司面向超大型跨国企业的策略卖家事业本部短时间突破，2022年上半年日本公司BIP签订合同了三峡能源、厦门钨业、鞍重股权、海康威视、天利股权、普洛顺丰、新奇康顺丰等----卖家，随着产品产品开发的提升，日本公司有望一直扩大在大型跨国企业低价的绝对优势。

风险提示：宏观经济变化对卖家采购的严重影响；碧业务进展不及预期。

金融私人机构之五星网络系统根据多达三年发布的研报数据计算，中金日本公司王之昊研究课题员一个团队对该股研究课题较为熟悉，多达三年得出准确度线性为64.72%，其得出2022获选归属营业收入为盈利8.09亿，根据人口为120人减去的得出PE为92.08。

最新盈利得出明细如下：

该股最多达90年初内共有24家私人机构所述评级，购回评级21家，入股评级3家；过去90年初内私人机构目标均价为24.73。根据多达五年财报数据，金融私人机构之五星总价分析应用软件结果显示，用友网络（600588）好日本公司3五星，好生产成本2五星，综合评级2.5五星。（评级范围内：0 ~ 5五星，最高5五星）

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