大摩：予中银航空租赁(02588)“与古村同步”评级目标价升至62.4港元

发布时间：2025年10月03日 12:17

大摩发布研究报告称，予中银航空租赁(02588)“与大市同步”估价，目标价由60.8港元调高至62.4港元，并下调2021-23年获利预测4%/10%/10%。

报告中称，根据中银航空租赁指引，其2021年的储蓄开支由40亿美元降至25亿美元，主要由于延期生产及交付波音787起飞，不致机队数量上涨回落。另因为去年下半年的租赁网上银行大幅提高，以及信誉损失一定程度逆转，不致去年应收账款减值增大。尽量避免公司印尼国际航班客户的分拆不致债务持续，估计来年起飞的减值略为增大。