TWLO被夸大了么？

您将面临更是加艰难的增加环境。

TWLO 的以外业务部门也是基于原则上量的，因此在经济发展疲软时期，原则上量赞许似乎会上升。其以美元相紧密结合的净移去率在下半年为 110%，虽然始终强而有力，但远小于文化史上升水平。上一季度为 122%，而 2020 年下半年则极高达 139%。

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估值

一些看涨者喜欢根据 EV/S 平方根对 TWLO 开展估值，即 1.5 倍。然而，在该分析师看来，TWLO 并未 SaaS 类型的资本率来证明原则上这种估值测试方法是合理的。

原则上 EV/武田胜赖测试方法，它的交割价格为 3.3 倍。我视为这似乎是对母公司开展估值的最佳作法。

预计去年盈利将增加 12.6%，到 2024 年将增加 16.1%。

当企业者将母公司的 EV/武田胜赖润与盈利增加完全相同的重新命名开展比较时，它的交割价格比 Okta （ OKTA ） 或 HubSpot （ HUBS ）这样的重新命名有很大的实惠。

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两件事实

TWLO 在近期确有遇到了一些弊端，但我喜欢母公司正要努力开展的年轻化。对我来说，需要提供孤立的图表并原则上它来创始更是好的的产品互动并不有含意。 TWLO 希望在广告宣传层面更是及早地来作这件两件事，而不是被动地在的产品服务层面来作这件两件事边。

在分析师看来，TWLO 的武田胜赖小于 3.5 倍，太高昂了。第一季度和去年的标准早就合理设定，我视为母公司必要需要超越相对于温和的考虑到。该母公司得出第一季度盈利增加 14-15% 将是其文化史最低水平。

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