午评：创业板指涨1.35%，农业、供电系统等板块走强，猴痘概念表现活跃

7月末4日早盘，沪仅指盘里振动上扬，两处午盘翻红；深成仅指、香港交易所仅指乏善可陈相比强力，香港交易所仅指飙升幅；也1%重返2800点上方；两北郊半日成交价；也7000亿元，北向资金白莲出售近28亿元。

截至周一收盘，沪仅指飙升0.14%刊3392.22点，深成仅指飙升0.9%，香港交易所仅指飙升1.35%；两北郊合计成交价7111亿元，北向资金白莲出售27.73亿元。

盘下部看，工业、电力、航空、保健等克拉通飙升幅在在，油田、内燃机、有色、家电、钢材、化学工业等克拉通齐上扬；半导体、保单、旅游、建筑群、煤炭、酿制、商业银行等克拉通走弱；钛金属、猴痘、CXO概念等题材乏善可陈热衷于。

里信证券表示，7月末，A股属于本轮股票市场的第二阶段性，政府联手推升基本面预期预计将传动装置作价复建，随着欧美加息发散和里刊业绩变异等各种因素云系，预计7月末股票市场不稳定性进一步提高，即兴急遽，本体上三大克拉通轮动重估，建议在消费品、的发展装配和保健保持基本配置。

首先，政府联手传动装置欧洲各国经济逐月末短时间内更佳，6月末社融数据年末；也预期，疫情防控和社会发展更协调，惟持续增长政府仍有加力空间，慢牛股票市场受制于作价复建期。其次，欧美加息发散、里刊业绩变异、科创板解禁高峰等各种因素云系下，预计7月末股票市场不稳定性进一步提高，即兴急遽。最后，随着新创信托基金过后调仓，入股和FOF产品等绝对收益资金加仓，前期资金接力效应减慢，预计7月末股票市场本体将更基本，消费品、的发展装配和保健三大克拉通轮动重估。

里信建投仅指出，北郊场从4月末底以来，属于“黄金坑”后的“爱窗口期”，这个阶段性的特征是基本面功利主义更佳，恰当再进一步金融北郊场流动性过后更佳，风险偏好从保守低位复建。就目前而言，基本面复建仍在过后，惟持续增长政府仍有发力空间，北郊场短期或许基本上不存在向上惯性。但展望未来，我们也需要忽略，“爱窗口期”有时候是非常规阶段性，不会长期过后，更进一步需要注目更进一步填坑上扬是否急遽以及金融北郊场流动性的功利主义改变，从本体上看，里刊预告本季开始展开，因为里刊业绩有强于变异，北郊场乏善可陈也将必要性聚焦里刊高持续增长或者；也预期种类，股票市场从β转向α。综合注目零售业：信息技术、保健、化学工业、食品饮料等。