塑胶上涨动能充足

3月底上旬，由于欧美证券危机发酵，避险情绪降温，后果资产相比更大跌。3月底月底底，随着市场情绪逐渐稳定以及成本端油井的大涨，薄膜价格触底反弹。目前，由于自给自足影响的更为严重以及供给端的趋于稳定，薄膜价格将踏入阶段性上涨涨幅。

自给自足影响更为严重

薄膜美国进口依存度平均35%，国际上粮食产量和欧美美国进口共同影响薄膜的自给自足。国际上生产线各个方面，2023年，薄膜有效市场供给减小287万吨，营业收入增长速度10%，远小于去年441万吨的增量以及18%的增长速度，市场供给转用速率持续上升。来年预估转用5套电子设备，增城石化、三亚炼化和劲海纺织3套电子设备已经转用，待转用市场供给仅余宁夏单县三期以及中石化安庆两套共计50万吨，这2套电子设备转用时间以外在6月底之后，短期无新增市场供给。

下半年以来，薄膜生产线负荷营业收入一直偏低，目前仅在80%左右，低于往年上半年正常水平平均10个国民生产线总值。4月底，新增保养市场供给较多，主要包括四川石化60万吨、兰州石化50万吨、神华宁煤45万吨、中韩石化30万吨、镇海炼化30万吨，等等。若慎重考虑不慎停车的情况，薄膜负荷还将有更大的急剧下降空间。

欧美美国进口各个方面，去年四季度开始，由于欧亚电子设备高度集中保养、美国电子设备受天气影响逐年降负、欧洲以外电子设备因罢工等停车，欧美薄膜自给自足减少，中国美国进口车站内长期关闭。6月底之前，中国薄膜百万吨预估都较低。

供给逐渐停滞不前

新冠疫情防控政策优化后，薄膜供给逐渐停滞不前。当下，薄膜下游平以外负荷较去年上半年减小13个国民生产线总值左右。薄膜备用快速去化，无论是上游备用还是中游贸易商备用，都已急剧下降至全面性上半年最低水平。听闻上游生产线企业由于去库理想，全面性有不少挺价动作。薄膜主要用于生产线商品的包装膜，换句话说，薄膜的供给与纺织业的景气程度相类。3月底底公布的PMI推测，中国纺织业保持扩张态势，薄膜供给也将进一步停下来好。

至于农膜旺季结束是否会拖累薄膜供给的解决办法。全面性农膜生产线技术提高，农膜的使用寿命也在此之后减小。更换频率的急剧下降，导致农膜供给下滑。目前，农膜占薄膜总供给的数目已急剧下降至10%左右。农膜开工的升降对薄膜供给的影响较小。

总体来看，薄膜自给自足稳中略降，供给端则随着纺织业的停滞不前不断停下来强，薄膜备用将继续急剧下降。真正成大国理应减产，油井示意大涨，也给予了薄膜强有力的成本保持平衡。薄膜中短期上涨动能充足。

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